6月機械行業表現一般,整體上漲2.0%,跑輸大盤0.8pct,跑輸滬深300指數3.4pct,在申萬各一級行業分類中排名第13位。上半年,機械行業上漲20.4%,跑贏大盤0.9pct。6月工程機械子版塊表現較好,上漲6.6%。上半年,工程機械上漲44.6%,跑贏機械行業指數24.2pct,漲幅位居機械行業細分版塊前列。

挖掘機5月銷售小幅回落符合預期,行業步入穩定發展期。1-5月挖掘機銷售12.2萬臺,同比增長15.2%;5月銷售18897臺,同比降低2.2%,增速出現小幅下滑。除去年基數較高的緣故外,也受到今年提前開工因素的影響。挖掘機市場經過兩年半的高速增長之后,逐步進入穩定發展的階段。1-5月,挖掘機共計出口9640臺,同比增長34.4%;其中5月份挖掘機出口2153臺,同比增長41.4%,出口增速遠高于行業整體增速。

汽車起重機銷售維持高增長,其他產品銷售有所回落。2019年1-5月,汽車起重機共計銷售21965臺,同比增長63.1%。其中5月份銷售4398臺,同比增長45.2%。汽車起重機仍然保持高速增長態勢,在施工順序和更新節奏上,起重機滯后于挖掘機,預計在2019-2020年迎來更新換代的高峰期。2019年起重機也有望正式接力挖掘機成為帶動工程機械行業持續復蘇的動力源。叉車、裝載機、推土機等工程機械銷量增速有所回落。

市場集中度持續提升,國產龍頭強者恒強。5月,國產龍頭三一、徐工挖掘機銷售分別同比增長14.5%、10.6%,銷量增速均大幅高于行業增速。

而海外品牌卡特彼勒、斗山、小松挖掘機銷量分別同比降低5.1%、26.0%、27.8%,市場份額不斷下降。1-5月,三一市占率達25.6%,穩居第一;徐工市占率達13.8%,位居第二;國產品牌市場占有率達到61.9%,相比2018年提升5.7pct,并且呈現逐月遞增的態勢。1-5月,國內挖掘機械市場集中度CR4為58.1%,CR8為79.6%,相比2018年的市場集中度大幅上升。

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